У вампиров прекрасная память. Если кто-либо один раз перейдёт им дорогу, вампир никогда это не забудет. Он просто может простить.

1860 год. Аляска.
Мать Тани, Ирины и Кейт в тайне от дочерей завела бессмертного младенца-мечту и запретный плод каждой вампирши. Её имя стало теряться в истории, а сёстры предпочитают не вспоминать о ней. Они не могут простить ей её проступок, хотя до сих пор очень любят Елену.  Дети были оффициально запрещены в их мире. Такой поступок карался смертью. Исключений не было, нет и не будет возможно никогда. Их мать знала на что идёт и была готова заплатить такую цену. Она предусмотрительно не рассказывала никому о ребёнке, хотела сохранить чужие жизни. Шло время, ей удавалось скрывать его от окружающих глаз. К ним в гости прибыл кочевник-Томас. У Елены завязался с ним длительный роман и дело шло к свадьбе.
В одну из ночей Елена отвела его в пещеру и открыла свою тайну. Реакцию Томаса можно легко предположить. Он не хотел смерти, но понимал, что вряд ли сможет её избежать. Томас в тот же вечер покинул Аляску. Он решил рискнуть и поехал к Вольтури. Что было с ним дальше-неизвестно. Но предположительно-его убили.
Вольтури незамедлительно отправляются на Аляску и убивают Елену и её малыша. Сёстры не могут поверить в это и долгое время живут по отдельности...

1900 год. Вольтерра.
Маркус и Дидима живут душа в душу. Им надоедают разборки клана и они решают покидать клан. Но не всё так просто. Аро не хочет отпускать одного из глав клана прекрасная понимая, что его империя может разрушиться без участия третьего главы. Он принимает решение и собирается убить свою сестру.
Дидима узнаёт об этом и решает бежать, прося своего возлюбленного не принимать никаких действий против брата. Долгое время она кочует по свету. И по возможности отправляет весточки возлюбленному. Аро успокаивается, Маркус остаётся в клане, так что ему не зачем убивать сестру.
Наше время.  Вольтури.
Марк находит Диди и просит её вернуться домой, но та наотрез отказывается. У неё есть условие-это ребёнок. Почти весь вампирский мир знает про полу-вампиров. Теперь её мечта может осуществиться и она просит возлюбленного о таком подарке. Первое время он противиться, но потом всё же даёт своё согласие. Он нашёл подходящую кандидатуру, которая хотя-бы отдалённо напоминает Дидиму. Через несколько недель у них появляется мальчик по имени Эндрю.
Счастливые родители не знают что делать дальше. Они решают, что Дидима опять будет жить отдельно до взросления ребёнка. Всё это время они живут на Аляске не подалёку от людей. Клан Денали их не трогает, но они не общаются.

Наше время. Каллены.
Ренесми узнает о тайне Джейкоба и решает покинуть его,прекрасно зная,что причиняет ему боль.После ее разрыва с Джейком, Элис начинает видеть ее будущее.Каллены собираются переезжать на Аляску и жить вместе с Денали.Рост Ренесми остановился,и она принимает решение ходить в школу.Белла и Эдвард перестают обращать на нее внимание,они полностью поглащены друг другом Они не замечают,как изменилась их дочь.Тем временем,Ренесми знакомится с Эндрю.Она сразу замечает, что он не такой,как все люди.Позже становится понятно, что он тоже дампир.
Несс и Эндрю начинают встречаться,а позже они собираются убежать и жить отдельно от Калленов. Карли хочет питаться,как и все остальные вампиры, ее с детства смущала их диета.
Элис замечает,что Несс планирует побег и начинает за ней следить, но вот в чем проблема - будущее Ренесми видно плохо и обрывками,поэтому Элис не может его понять. Ясновидящая начинает за ними следить,но не может ничего разгадать в их планах. Элис волнуется и пытается расспросить все у племянницы и под конец закатывает скандал.

С 1990 года до нашего времени. Дети Луны.
Несмотря на попытки Кайуса истребить всех оборотней,многие кланы остались живы, и долгое время они кочевали по свету в поисках пристанища.Один из сильнейших кланов  -Рейд жил в Северной Америке и слышал историю об оборотнях,которые превращаются в любое время дня и ночи.Они им очень заинтересовались и стали искать место под названием Ла-Пуш.Могущественная Рейчел в лесу случайно наткнулась на Джейкоба.Она сразу поняла,что он - непростой волк.На следующей неделе, Рейчел нечаянно наткнулас на Джейкоба в магазине.Между ними случился импринтинг.